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    童程童美:科技素质教育“守门人”

    文/读懂财经 杜东 2021/05/28 20:01 达内科技

    周期,是人类社会最朴素的内核规律之一,社会经济领域“长中短波”式的峰谷变幻,不断强化人类对周期的敬畏与宿命感。

    聚焦到教育周期的峰谷变幻,影响因素有很多,例如政策、人口、技术、学科红利等等。以技术红利为例,带宽成本下降,数字化技术飞速发展,直接催生数千亿的在线教育。

    就在投资人将目光聚集在线教育的时候,政策因素悄然将素质教育推上潮头。十四五规划指出,要提升国民素质,促进人的全面发展,健全教育评价制度和机制,发展素质教育,更加注重学生健康人格的培养。

    两会期间,各类教育提案的核心也是,教育不能唯“成绩论”,对学生综合能力的培养更重要,必须坚持德育、体育、美育、等素质教育的全面发展。政策引领下,素质教育市场规模已超4000亿。

    毫无疑问,过去十年看应试学科教育,未来十年看素质教育。大潮将起,选对赛道很重要。而科技素质教育无疑是当下最受市场、资本关注的赛道之一。

    原因在于,科技素质教育课程更加标准化,更易规?;┱?,且覆盖3-18岁全年龄段用户,用户LTV价值高。更重要的是,科技素质教育通过课程活动设计、软硬件平台、工程挑战竞赛等活动,激发学员们对科技的兴趣,训练工程思维,并综合运用知识解决问题,这无疑更符合政策导向——注重学员思维能力的培养。

    以史为镜,正如好未来抓住奥数风口,以数学培优切入,成长为行业双寡头之一。素质教育浪潮下,把握住科技素质教育的企业同样大有可为。

    目前看,头部玩家童程童美展现出类似潜力。根据最新一季报,童程童美学员数量和学员ARPU值同比大幅提升,净收入达2.78亿元,以239.8%的超高增速领跑行业。

    那么,童程童美能否在科技素质教育赛道成为下一个巨头?科技素质教育市场又将往何处去?本文试图梳理素质教育浪潮下的产业趋势,并以童程童美作为切入样本,解析科技素质教育的增长密码。

     

    1、顶层导向,素质教育浪潮将起


    “应试教育”和“素质教育”之争,可以说是教育行业经久不衰的话题。

    过去,各类应试学科教育契合学生考试升学的刚需,迎来了浩浩汤汤几十年的高速发展。如今,素质教育浪潮迭起,根据艾瑞咨询发布的《2020年中国素质教育行业白皮书》数据,2020年中国素质教育行业市场增速达12.5%,预计总体市场规模将达4290.4亿。

     

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    素质教育风起,直接原因是顶层的政策导向,教育部自2018年以来持续推进的教育制度改革理念——破除唯分数论思想,为中小学生减负、增强美术体育等素质学科的地位。

    2020年10月,国务院发布的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,已将体育和美育等综合素质考核纳入学生评价体系和中考高项目中。

     

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    (2018年以来部分教育行业相关政策)

     

    政策鼓励素质教育的发展,也不难理解。教育,无论学校教育还是家庭教育,都不能过于注重分数。分数是一时之得,要从一生的成长目标来看。如果最后没有形成健康成熟的人格,那是不合格的。

    这是教书育人的本质。除了传递知识,教育还有对于人的素质培养,即对思维和能力的培养,培养人们融入社会的能力。

    从上述角度看,素质教育蓬勃发展是大势所趋。而下场的玩家想要享受更多素质教育红利,选对赛道很重要。

    好未来为什么能够在应试教育赛道中脱颖而出?某种程度上,正是得益于以数学为切口。数学赛道兼具标准化程度高(受教材本地化影响?。?、学龄周期长(相对物化生)、政策引导(高考评价机制)的复合优势。

    当下的素质教育中,科技素质教育赛道,尤其是向3-18岁中国青少年提供人工智能编程教育和机器人创新工程教育,兼具上述优势:

    在标准化程度方面,唱歌、舞蹈等艺术类课程,很难形成标准的课程体系,需要根据学员特点进行针对性教学,而科技素质教育能够形成标准的课程体系,更容易规?;┱?。在学龄周期上,科技素质教育服务3-18岁学员,覆盖各个年龄阶段的青少年学员。

    更重要的是,科技素质教育符合顶层教育设计导向。政策对科技素质教育支持意图明显:

    在教育部公布的2020-2021学年面向中小学生的35项全国性竞赛活动名单(教育部白名单)中,与机器人编程相关的赛事占据了8席。

    政策支持科技素质教育的核心在于,科技素质教育并不仅仅教会学员学习计算机语言,更注重对学员思维能力、创新能力的培养。简单来说,学员学习计算机语言的同时,会建立起辨识和分析信息的能力,使学员具备科技素养,不盲从、不跟随,保持自己的独立判断。

    以史为镜,正如应试教育浪潮中,好未来把握住赛道红利趁势崛起。素质教育浪潮中,把握住科技素质教育赛道的玩家,有可能成为下一个巨头。刚刚发布一季度财报的童程童美已经崭露头角。

     

    2、童程童美的突围样本


    根据童程童美母公司达内科技的财报显示,一季度,童程童美实现净收入2.78亿元,同比增长239.8%。营收高速增长,得益于付费学员和付费学员ARPU值的双向提升,公司付费学员为13.5万人,同比增长50.7%;付费学员ARPU值为2053.8元/人,同比增长125%。

    营收同比大增固然有去年一季度受疫情影响,基数较低的原因,但拉长周期看,近一年以来,公司付费学员均保持稳定增长,付费学员ARPU值自2020年三季度之后始终维持在2000元/人以上。

     

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    (注:公司并未批露2020年Q2财报,仅批露2020半年报,统计口径不同,故并未统计)

     

    学员和学员ARPU值双向增长下,童程童美营收增速也大幅领先行业。自2020年Q3批露季报以来,营收增速始终维持在60%以上,而根据多鲸教育数据,近一年以来,科技素质教育市场规模增速为17%。

    付费学员和ARPU值的增长说明公司品牌力、议价能力不断提升;营收增速大幅领先行业,则表明公司竞争优势的强化,两者背后均折射出童程童美的头部地位日益稳固。

    童程童美之所以能成为赛道的领跑者,既得益于科技素质教育行业的蓬勃发展,更重要的则是,其找到了行业的破局之道。

    对所有玩家来说,科技素质教育行业虽有着巨大的想象空间,但行业的核心问题是教学端(后端)的供给效能和营销端(前端)的用户触达,分别对应行业长期、短期的核心竞争要素。

    童程童美的崛起正是对前后端问题的解决。

    从营销端看,童程童美营销效率不断提升。一季度,达内科技营销费用下降10%,但童程童美新增学员1.52万,同比新增78.8%。

    童程童美获客效率提升背后,得益于全面的客户触达能力,一方面,OMO模式下,线上线下可以起到交叉获客的作用;另一方面,凭借优秀的教学效果,学员之间的口碑推荐和转介绍是其重要的获客来源。

    从供给端看,童程童美的核心优势由教学产品和师资共同构成。众所周知,与语数外等成熟学科不同,优秀的编程教师是制约行业发展的瓶颈。但童程童美没有类似问题。

    这是因为,一来,达内科技以成人IT培训业务起家,有成熟的师资培养体系。二来,成人IT业务培养的优秀学员也可以转化为童程童美的授课老师,使其成为赛道内为数不多,能够规?;涑鼋淌Φ墓?。

    规?;└淌Φ哪芰倘恢匾?,但在教学过程中,教师负责学生与教学产品的连接,教学产品也是影响教学效果的重要因素。在教学产品上,达内科技深耕成人IT领域18年,更了解编程课的授课重点与难点,能够赋能童程童美教学产品设计。

    从上述角度看,童程童美依托前后端优势,得以稳居科技素质教育赛道C位。那么,我们应该如何看待童程童美的未来可能呢?

     

    3、童程童美,强者恒强


    教育事业的成功不一定要会十八般武艺,把一套核心拳法打磨到极致,可能恰恰是垂类突围、做大做强的秘诀所在。童程童美的发展,很好地诠释了这一点。

    换句话说,当下处于领先位置的童程童美,未来大概率继续领跑行业,强者恒强。

    具体来看,于童程童美自身而言,运营效率优化,盈利能力增强;于行业竞争而言,其领先优势将不断扩大。

    从童程童美自身的发展来看,公司在保持高速增长的同时,运营效率不断提升,类似趋势已在一季报中有所体现。

    一方面,学习中心创收能力的提升。以童程童美营收/K12学习中心数量的方式计算,一季度,公司单个学习中心创收为117.9万,同比增长234%。

    单个学习中心创收能力的增强,意味着更多学员对学习中心的租金进行摊薄,起到了优化成本,提高毛利率的作用。这也是达内科技毛利率同比提升37.4%的重要原因。

    另一方面,运营费用率下降。童程童美并没有单独批露运营费用的相关财务数据,但其在母公司整体营收中占比已过半。达内科技的运营费用变化,很大程度上也反映了童程童美的的运营效率。

    以达内科技整体运营费用(含管理、研发、销售费用)/营收收入的方式计算,公司运营费用率同比下降63%,意味着公司在营收高速增长的同时,费用管控较好,运营效率不断提升。

    实际上,这也符合行业的发展规律,机构盈利需要足够多的生源进行成本摊薄,以及运营模式的探索优化。童程童美运营效率不断提升,预示着公司将逐渐度过盈利爬坡期。

    着眼未来,即将度过盈利爬坡期的童程童美,也将扩大自身在科技素质教育赛道的领先优势。

    简单来说,公司的先发优势明显。教育是个慢生意,课程产品的打磨需要时间沉淀。聚焦到童程童美身上,学员的规模优势使其更了解行业痛点,针对痛点率先设计/更迭更符合学员的课程,课程质量提高又进一步吸引更多的学员,形成学员-课程水准的飞轮。

    这也是童程童美未来的核心看点。

    一言以蔽之,素质教育正迎来其发展拐点。过去多年里,教育行业的商业机会几乎只存在应试教育中,这也是好未来等巨头崛起的时代背景。

    而在当下及未来,素质教育的话语权将不断提升。作为科技素质教育守门人的童程童美,也终将获得应有犒赏。

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