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    李氏大药厂2021年一季报解析:营收与2019年持平,PD-L1即将递交上市申请

    文/氨基财经 AD 2021/06/02 23:56

    6月1日,李氏大药厂发布2021年一季报。整体来看,在缺乏重磅单品的情况下,公司表现中规中矩。

    2021年一季度,公司营收2.83亿港元,同比增长3.7%,与2019年同期持平。归母净利润随着营收同比增长,为4104.8万港元,增速为2.9%。

    值得注意的是,公司在季报中表示,PD-L1产品或将于6月底前递交上市申请。PD-(L)1市场,将再迎新玩家。

     

    收入增长5.7%后,与2019年一季度持平

     

    看上去,李氏大药厂已经从疫情的阴影中走了出来。

    2021年一季度,公司营收2.83亿港币,同比增长3.7%,而2020年一季度则是负增长,同比下滑3.5%

    不过拉长周期来看,今年一季度表现仅恢复到2019年水平。2019年一季度,公司收入为2.83亿港币。

    具体来看,李氏大药厂主要营收来自于专利产品尤静安、速乐涓,引进产品菲普利以及纺织产品前列尼尔注射液。

    据2021年第一季度财报,尤静安、菲普利、速乐涓及曲前列尼尔注射液的销售额分别增长96.6%、41.1%、40.8%和160.2%,抵消了再宁平授权终止,以及立迈青重新安排上市带来的负面影响。

    其中,尤静安、菲普利、速乐涓之所以大幅增长,主要是去年一季度受疫情影响,基数较低,今年恢复了正常销售,从而增幅较大。

    曲前列尼尔注射液之所以大幅增长,是因为去年3月份才上市销售,基数较??;在今年全季度销售的情况下,出现了较大的增幅。至于后续表现如何,还有待观察。

     

    研发投入恢复正常水平,PD-L1产品即将递交上市申请

     

    与营收一同恢复增长的,还有净利润。2021年一季度,公司净利润3635.6万港元,同比增加6.9%。

     

    受益于自有产品收入占比提升,公司毛利率有所增加。2021年一季度,公司毛利率为68%,去年同期为66.1%。

    不过,毛利率提升对净利率影响有限。2021年一季度净利润率为14.5%,与上年14.6%基本持平。

    毛利率提升而净利率持平,主要与销售费用和研发费用变化有关。

    据财报显示,一季度销售费用支出7257万港元,同比增长10%,销售费用率提升1.4个百分点至25.6%。

    这是因为公司在渠道建和方面加大投入。一季报显示,集团在成立营销中心之后,不断强化现有分销渠道,同时探索新分销渠道,以及为新产品及即将面世的产品上市做准备,并投放足够资源。

    在研发方面,公司研发费用支出4787万港元,同比增长88.7%,大幅超过营收增长。

    不过,这不是公司加大了研发投入,而是去年受疫情影响,导致个别项目难以进展,所以拉低了研发费用基数。

    今年,随着疫情影响淡去,所以公司研发投入恢复正常,所以出现同比大幅增长的情况。

    不过,公司在一季报中表示,PD-L1产品将于今年6月底前提交上市申请,适应症为复发或转移性宫颈癌。

    作为一款重磅抗肿瘤药物,能否给公司业绩带来帮助,显然值得关注。

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